Dr. Antonio Pugliese - Consulente Finanziario e Patrimoniale - Firenze

"Prima di progettare un investimento, la prima regola è ascoltare le persone, fare domande e capire per quali finalità si investe (una pensione serena, l’università dei figli, la tutela del proprio patrimonio...). Solo dopo aver definito i progetti e il tempo per raggiungerli, posso selezionare gli strumenti finanziari approfondendone con il cliente tutti gli aspetti. Definisco poi un piano di lavoro, fatto da un regolare monitoraggio, l’invio di report e fisso una serie di incontri periodici.

Amo la mia professione e cerco di condividere l’esperienza accumulata negli anni con i miei clienti, per renderli consapevoli delle scelte, sia negli incontri individuali, sia organizzando salotti finanziari."